悪の結社デロスと戦うバトルフューチャーFの紅一点響アリサは、捜査中にデロスの戦闘員と遭遇。ミス・グレイスであることは秘密であるために、変身せずに戦闘員と戦うことを決意し、苦戦しながらも何とか倒す。
だが、そこにガマ怪人があらわれる。アリサは変身せずに戦うが、歯が立たずに敗北してしまう。ガマ怪人はアリサを基地に連れて帰り、戦闘員に痛めつけられたアリサの股間を露わにし、快楽と同時に生命エネルギーを吸い取るという苦痛を与えられるクンニ責めでアリサを責め立てる。
クンニ責めに耐え抜き、見張りを色仕掛けて誘惑して、拘束から逃れたアリサはミス・グレイスに変身して、ガマ怪人を待ち受け圧倒する。だが、新たに現れたデロスの新女幹部ガロメの圧倒的パワーに蹂躙され敗北してしまう。
ガロメはバトルフューチャーの秘密を聞き出そうと、ミス・グレイスを十字架に磔にして鞭で○問する。集中的に股間を責められ、強化スーツをボロボロにされても耐え抜くミス・グレイスだったが、直接性器を鞭打たれて気絶する。
ガロメはガマ怪人と同様に苦痛と快楽を同時に与えられるクンニ責めでミス・グレイスをいたぶり始める。生命エネルギーを吸われて弱っていくミス・グレイスの運命は？［BAD END］
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